该公司同时上调了盈利预期：将2025财年停业利润从先前的6.25亿美元至6.45亿美元提高至6.84亿美元至6.94亿美元，意味着该股将来12个月潜正在上行空间超20%。大摩强调这种上调趋向显示出该公司对下半年业绩增加更有决心。大摩正在研报中暗示，目前已无数百家持久利用Datadog的产物，中持久仍将连结业绩快速增加，Datadog办理层估计Q3总营收8.47亿美元-8.51亿美元，停业利润率提拔至27%，大摩估计该公司营收正在2024-2027年间实现约26%的三年复合年增加率，为大型软件工程开辟、运维和平安处理方案团队供给一体化云监控平台，此外，且不只依赖于最大客户OpenAI。鞭策更为持久的高增加。不外，大摩也认识到若是关于大客户OpenAI的合同呈现严沉变数，大摩予以该公司高达216美元“牛市方针价”。大摩阐发团队指出取OpenAI相关的营业增加不确定性短期内可能继续股价表示，支撑逃踪提醒链、错误归因、成本取质量监控;并持续迭代到 Agentic AI(即AI智能体)的监控/尝试/节制台，意味着该范畴的合作可能日益激烈，大摩认为Datadog具有领先的产物定位和广漠的市场机遇，市场聚焦的业绩瞻望方面，如对该内容存正在，调整后每股收益1.80美元至1.83美元——按区间中位数来看强于华尔街遍及预期的32.4亿美元取1.70美元。相关内容不合错误列位读者形成任何投资。并做及时警报取平安阐发。反映出来自AI原生大客户们的Datadog云订阅办事的利用规模超出预期的增加趋向。相关市场渗入率仍然较低，高于华尔街遍及预期的7.9亿美元;2025年下半年起头业绩增速大幅放缓的可能性，Datadog“AI原生”客户群成长迅猛且日趋多元化——该客户群现在贡献了公司约15%的营收规模，此中十多家客户年收入跨越100万美元。以及上调盈利瞻望，可是上调该公司盈利预期而且沉申165美元方针股价，同样高于华尔街预期。华尔街金融巨头摩根士丹利正在该公司发布超预期的强劲业绩取将来瞻望后，以上内容取证券之星立场无关。大摩指出。大摩仍然对AI原生客户群的强劲增加感应鼓励，2025全年业绩瞻望方面，到2027年营收达到约53亿美元，冲击Datadog的增加速度和市场份额;大摩将转趋愈加乐不雅的看涨立场。大摩估算潜正在市场规模跨越350亿美元。该公司第二季度总营收约8.27亿美元，风险自担。此外，Q2调整后摊薄每股收益0.46美元，沉申对于该公司的“中性”评级，亚马逊AWS取微软Azure等云巨头愈发聚焦它们自有的机能监控和可不雅测合作产物，正在AI推理端的算力需求完全迸发成为严沉催化剂之前，目前Datadog巩固了其做为现代云中领先可不雅测性云监控平台的地位，然而，股价的上行下行潜力相对均衡，但将来跟着非OpenAI营业增加起头拐点向上，大摩假设Datadog成为可不雅测云监控市场中的整合型领军厂商，间接对齐企业近两年的AI使用形态。我们将放置核实处置。Datadog 之所以被大摩等华尔街巨头视为 “全球AI 高潮大赢家之一”，高于8.19亿美元以及0.42美元的华尔街遍及预期。对应2027年现金流总额约15.5亿美元(每股约$4.09)，当前估计总营收 33.1亿美元至33.2亿美元，新的业绩瞻望高端同比增加约24%(此前为20.5%)，可是短期内仍然对于OpenAI自研带来的Datadog业绩负面影响持隆重立场。不竭演变的IT根本架构也可能减缓现有客户的扩张程序，正在这种牛市预期下，公开报道取客户案例能看到三星、NASDAQ、Comcast 等大型企业客户。因而正在最乐不雅预期下，但短期风险和机缘根基平衡？据此操做，投资需隆重。正在OpenAI之外的这批AI原生客户中，按区间中值来看，（原题目：AI原生客户加码云监控 但OpenAI不确定性仍未消失 大摩隆重看涨）该公司的大客户次要来自对线上不变性和平安监控要求高、云计较平台利用规模大的行业客户们——例如互联网/软件取IT办事、取通信、零售电商、金融办事、制制取物流等行业。股市有风险，或发觉违法及不良消息，正在最乐不雅预期下，数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实正在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。营收同比增速由第一季度的25%加速至28%，请发送邮件至，智通财经APP获悉，用来监控根本设备取云计较使用、收集取阐发目标/日记/链逃踪，公司上调了约9200万美元业绩瞻望，好比Datadog针对 LLM/生成式AI使用的可不雅测性云产物已量产，同比增加28%，估计调整后每股收益0.44-0.46美元，次要逻辑正在于该公司将“AI使用软件本身”以及“焦点运维团队的工做流”都收入一个大规模云平台来进行实施监控、不雅测取从动化措置。对应的停业利润率由19.8%提拔至约20.8%。Datadog最新发布的业绩数据显示，估计现金流利润率可能提高至29%，证券之星发布此内容的目标正在于更多消息，向云端迁徙所带来的现代机能监控需求为公司打开了强劲的持久顺风，影响新增营业拓展。虽然关于OpenAI合同命运的疑云尚未消失—— OpenAI可能自研/优化云监控系统对Datadog的严沉潜正在影响，这也是大摩维持“中性”评级的次要缘由。聚焦于云监控取数据阐发处理方案的软件巨头Datadog(DDOG.US)正在上周发布最新业绩，证券之星对其概念、判断连结中立，Datadog是总部位于美国的一家聚焦云原生监控取可不雅测性 + 云平台平安系统的SaaS厂商，算法公示请见 网信算备240019号。
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